Relacionamento
Entender o cliente, suas necessidades, seu momento de vida, permitindo conhecer o que ele está buscando e personalizar cada jornada em quatro etapas:
1º OUVIR
Entender o atual momento fazendo um diagnóstico, mapeando os objetivos e identificando o perfil do cliente.
2º PLANEJAR
Elaboração de um plano de ação a partir do perfil e de acordo com seus objetivos presentes e futuros.
3º EXECUTAR
Utilização da maior plataforma aberta de investimentos, apoiando a tomar as mais adequadas decisões.
4º MONITORAR
Acompanhamento da carteira contínuo e de longo prazo. Evolução da estratégia, cenários e oportunidades.
Clássico
Até R$ 300 mil
O melhor da experiência XP em uma assessoria ágil e dinâmica.
Premium
R$ 300 mil a R$ 1 milhão
Proximidade, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada.
Private
R$ 1 milhão até R$ 5 milhões
As melhores oportunidades do mercado de acordo com seu perfil de investimento.
High
Acima de R$ 5 milhões
Soluções sob medida para seus investimentos.
XP Empresas
Assessoria financeira completa.
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