Relacionamento

Entender o cliente, suas necessidades, seu momento de vida, permitindo conhecer o que ele está buscando e personalizar cada jornada em quatro etapas:

1º OUVIR

Entender o atual momento fazendo um diagnóstico, mapeando os objetivos e identificando o perfil do cliente.

2º PLANEJAR

Elaboração de um plano de ação a partir do perfil e de acordo com seus objetivos presentes e futuros.

3º EXECUTAR

Utilização da maior plataforma aberta de investimentos, apoiando a tomar as mais adequadas decisões.

4º MONITORAR

Acompanhamento da carteira contínuo e de longo prazo. Evolução da estratégia, cenários e oportunidades.

Clássico

Até R$ 300 mil

O melhor da experiência XP em uma assessoria ágil e dinâmica.

Premium

R$ 300 mil a R$ 1 milhão

Proximidade, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada.

Private

R$ 1 milhão até R$ 5 milhões

As melhores oportunidades do mercado de acordo com seu perfil de investimento.

High

Acima de R$ 5 milhões

Soluções sob medida para seus investimentos.

Corporate XP Empresas

Assessoria financeira completa, envolvendo as quatro frentes: crédito, investimentos, mercado de capitais e câmbio.